Arnau s'enfronta amb Odalric; l'acusa de voler-lo matar i de la mort del comte. No en té cap prova, però, a partir d'aquí, l'odi entre els dos cunyats és inevitable. Arnau, seguint els ensenyaments del noble Yazid, es preocupa de les seves terres, les fa produir i dóna dret als pagesos. Les innovacions són mal vistes pels altres nobles i, fins i tot, per l'abat Ató. Odalric contracta Mamburg, una mena de mercenari, perquè espiï tots els moviments d'Arnau. Veu amb disgust com Arnau és cada dia més popular entre la població. Ajudat per l'abadessa i per Mamburg, li posa paranys per desprestigiar-lo. Mentrestant, Arnau aconsegueix descobrir on s'amaga l'Elna, la treu del convent, abandona la dona i les filles i se'n va a viure amb ella. Garsa ja no pot continuar fent creure a Odalric que està embarassada i va a veure la bruixa perquè l'ajudi. La bruixa li fa veure que si no s'ha quedat embarassada no és per culpa seva, sinó del marit. Garsa troba en Mamburg l'home idoni per quedar embarassada. També Odalric visita Agra. Vol saber com defensar-se d'Arnau sense despertar sospites. Agra l'avisa que no vessi sang del seu cunyat si no vol que el fill que Garsa porta al ventre neixi mort. Li aconsella que l'única manera de desfer-se d'Arnau és amb la mentida.
Odalric fa capturar Arnau i, amb acusacions falses, el sotmet a un judici fraudulent que el condemna a l'exili. Però, d'amagat de tothom, el fa tancar en una masmorra del seu castell. Sància troba consol en Ermengol, un comediant que arriba al castell. S'enamoren i Sància canvia: s'encara al seu germà Odalric i, amb l'ajuda d'Ermengol, treu Arnau de la masmorra, encara que que no l'estimi. Arnau no està disposat a anar-se'n desterrat: vol venjar-se d'Odalric.
Arnau s'acomiada de les filles i, acompanyat pel seu criat més fidel, Bernat, s'amaga per preparar la venjança. Elna no ha pogut seguir Arnau, perquè Agra ho ha impedit. Odalric no gosa fer-lo matar per por de l'amenaça de la bruixa i fa disfressar Mamburg de fals Arnau i li mana cometre atrocitats contra els pagesos i nobles fidels a Arnau perquè siguin ells mateixos els que el matin. Entre el poble sorgeixen versions diferents i contradictòries sobre Arnau: per uns és un assassí, i per altres és l'únic que els pot alliberar de les arbitrarietats d'Odalric. La visió positiva sobre'Arnau s'intensifica quan Ermengol, que es descobreix davant Sància com un noble d'un altre comtat, també decideix prendre el paper d'Arnau, formar un exèrcit i conquerir terres als àrabs en nom del nou comte de Barcelona, Berenguer, en teoria aliat d'Odalric. Odalric és cridat a Barcelona pel nou comte. I hi va amb l'esperança de fer pactes que li puguin ser favorables. Però allà es troba amb l'acusació d'haver muntat un judici fraudulent contra Arnau. És condemnat a buscar Arnau i restituir-li l'honor. Odalric se sent profundament humiliat.