Mordred Tintagel ha ruixat Camelot amb una pols màgica que ha petrificat el rei Uter Pendragó i en Galvany. L'Artús i en Sagramor han d'anar a buscar els pèls d'un porc senglar del Món Màgic perquè en Merlí pugui desfer l'encanteri. Mentrestant, la princesa Ginebra i en Tristany amaguen en Galvany: si Sir Ulfius s'assabenta que l'escuder ha quedat petrificat mentre provava de muntar un griu reial, l'expulsarà de Camelot.
La Igerna i la Morgausa, dues de les germanes Tintagel, han enviat una avantpassada fantasma a Camelot amb la missió de robar l'espasa Excalibur. Una nit, el fantasma s'apareix a la cambra de la Ginebra. L'endemà, els amics de la Taula Rodona pensen un pla per capturar-la, amb l'ajuda d'un cofre màgic que els ha deixat el mag Merlí i la col·laboració, una mica a desgrat, de la Morgana, la tercera germana Tintagel.
Una vilatana demana ajuda al rei perquè hi ha un drac que volta pel seu llogarret, al bosc de Taol Krenn. El rei se la vol treure de sobre i pregunta si hi ha algun cavaller que es presenti voluntari per caçar el drac. L'Artús s'hi apunta de seguida, però no recorda que ha quedat amb la Ginebra per ajudar-la a muntar l'espectacle de celebració del tractat de pau amb el Cavaller de Craô.
La Ginebra es queixa que Camelot és molt avorrit, però tot d'una es presenten al castell dues fades molt enrabiades que acusen el rei d'haver segrestat una germana seva. Li prenen l'espasa Excalibur i l'amenacen amb la destrucció del regne si no l'allibera. L'Artús i la Ginebra no se les creuen, i volen buscar la fada desapareguda amb l'ajuda dels vailets de la Taula Rodona, però en Merlí els encomana una missió.
Tot Camelot està alterat per l'arribada d'una jove princesa, Gael·la d'Orcàdia, que ha enamorat el rei Uter Pendragó en un tres i no res. De seguida es prepara el casament, però tant la Ginebra com l'Artús sospiten que allà hi ha gat amagat, i, quan descobreixen que la Gael·la és una impostora, ordeixen un pla per desemmascarar-la. El pla fa efecte en el moment del casament i es descobreix qui és en realitat aquella princesa.
En Mordred i les seves cosines Morgausa i Igerna tenen un pla per convertir el Meugrú en un gat llop per utilitzar-lo contra el rei Uter Pendragó, però no saben que aquest gat ja s'hi converteix sol, en gat llop. En Galvany i la Ginebra s'esforcen perquè els dolents no puguin dur a terme el seu pla, però necessitaran l'ajuda dels altres aprenents de cavallers i també la del mateix gat.
Un mercader arriba a Camelot a demanar protecció, ja que un dragós, una bèstia meitat drac, meitat gos, li ha pres uns tresors màgics. Com a mostra d'agraïment, regala una planta exòtica al rei Uter Pendragó. El rei ordena a Sir Ulfius que organitzi una cacera per deslliurar el regne d'aquest animal malèfic, i l'Artús i el Sagramor han d'anar a fer d'escuders dels cavallers caçadors. Però l'Artús té altres plans.
Perquè no l'enxampin durant les seves escapades nocturnes amb el Meugrú, la Ginebra demana un favor a la Morgana: una poció que faci invisible el gat-llop. El Mordred l'hi vol robar, però l'únic que aconsegueix és que l'Artús i ell mateix acabin convertits en espectres invisibles. Als dos enemics no els queda més remei que col·laborar per trobar la manera de comunicar-se amb la Morgana perquè els prepari un antídot.
Un monstre ha atacat el bestiar de la vila i els rebosts del castell, i els vailets de la Taula Rodona sospiten que pot haver sigut el Meugrú convertit en gat-llop. En Galvany li vol dir a l'Ulfius que sospiten de la mascota de la Ginebra, però ella l'hi impedeix. I quan L'Ulfius i els cavallers se'n van a caçar la bèstia al bosc, la princesa també hi va, per mirar de salvar-lo.
La Igerna convenç la Morgana perquè faci un encanteri al rei i l'enviï a la Vall Sense Retorn. Però la noia ho fa malament i hi envia en Tristany. L'Artús i la Ginebra miren d'alliberar-lo, i el korrigan els explica que poden trencar el sortilegi llançant una javelina màgica i encertant la poma que un altre s'haurà col·locat damunt del cap. Mentrestant, el rei organitza un ball per demostrar que és viu.
El pare de la princesa Ginebra envia un missatger a Camelot per anunciar que ha decidit casar la seva filla amb el príncep Drogó de Lorgàs. La Ginebra s'esgarrifa i l'Artús encara més. Tot i les protestes de la Ginebra, el rei Uter té clar que la nena ha d'obeir i ordena a la seva ama que prepari l'equipatge per a quan arribi el príncep. Per sort, els aprenents de cavaller tenen un pla.
Tot Camelot està atemorit pels rumors que un exèrcit de saxons fantasmes volta prop del castell. Els aprenents de cavallers no s'ho acaben de creure, i, gràcies a un llibre de llegendes d'en Merlí, troben un túnel secret que uneix el castell i un dolmen del bosc. Quan són al túnel, descobreixen que en Mordred vol aprofitar els rumors per apoderar-se del castell, i fan servir una llegenda per derrotar-lo.
El rebost de Camelot està pràcticament buit, i nobles i vassalls tenen la panxa buida. El rei Uter Pendragó està convençut que els veïns del regne de Kernev els roben les provisions, i ordena a Sir Ulfius que enviï l'exèrcit a donar-los un escarment. Mentrestant, en Galvany veu uns camperols que surten del castell amb uns carros plens de menjar i decideix investigar qui són i on van. Podrien ser els lladres?
El Mordred, la Igerna i la Morgausa han segrestat en Merlí i l'han tancat en una gàbia de vidre que el sortilegi d'una fada ha fet inexpugnable. Per alliberar-lo, posen com a condició que el rei els entregui l'espasa Excalibur. Quan el rei Uter Pendragó s'hi nega en rodó, l'Artús i els vailets preparen un pla per anar a rescatar el mag. Mentrestant, la Morgana també prova d'alliberar en Merlí amb l'ajuda de la màgia.
Hi ha una gran fam al regne de Camelot, i en Merlí encarrega als vailets de la Taula Rodona que busquin el calder de l'abundància. Aquest calder, que conté una sopa ben alimentosa, es torna a omplir màgicament un cop s'ha buidat. L'Artús i la Ginebra se'n van a buscar-lo. Mentrestant, els altres s'han quedat al castell perquè l'Ulfius ha encomanat als escuders que guardin els rebostos reials.
Cada any, el rei Lot d'Orcània envia un emissari a Camelot per beure el Nèctar de la Pau amb el rei Uter, en senyal d'amistat i col·laboració entre els dos regnes. Aquest any, en Merlí encarrega a la Morgana la preparació del nèctar, seguint la recepta dels druides, però la noia hi afegeix una gota d'una poció que troba per allà per donar més color al beuratge, i això té un resultat fatídic.
El rei Uter rep la visita de Horsa, el rei saxó, que arriba acompanyat del seu fill Föhr per pactar una treva. Com que no es posen d'acord per repartir-se el territori, decideixen jugar-se les terres de Tintagel a una justa en què en Föhr combatrà contra un escuder de Camelot. L'Artús té un desengany quan li diuen que no pot participar a la justa perquè no és noble, però la Morgana i la Ginebra l'ajudaran.
Un dia l'ama Brígida es queda tancada en un armari i s'adorm. La Ginebra diu que va a buscar ajuda per obrir l'armari, però s'entreté volant dalt d'un griu amb l'Artús. Com que l'armari és vell, el treuen del castell i el carreguen en un carro, però llavors apareix un ogre i se l'emporta. L'ogre es vol menjar la dama de companyia, però l'Artús i la Ginebra aniran a la seva cova per rescatar-la.