La Masha està cansada de practicar les escales al piano, i vol tocar alguna cosa més divertida. L'os li ofereix diferents partitures, i també hi ha un llibre de contes dels germans Grimm que parla dels músics de Bremen, una ciutat d'Alemanya. A l'episodi també surten altres personatges de contes infantils, com la Rapunzel, o la Ventafocs. Al final, la Masha aconsegueix fer bé una escala i acaba tocant un fragment d'una peça molt difícil.
A la Masha li interessa molt la moda de París. Es mira les revistes de moda i les comenta amb les seves nines. Un dia veu com la porqueta surt de l'aigua tota tacada, com si anés amb un vestit de lleopard. Troba que no va gens a la moda i pensa que li cal un canvi d'imatge. Per fer-lo només necessita la màquina de cosir que té l'os a casa seva.
L'os rep un telegrama que anuncia l'arribada d'una visita inesperada: la Rosita, una mona brasilera, que havia treballat amb l'os al circ. Quan l'ossa se n'assabenta, s'enfada, una mica gelosa. La Rosita està de gira mundial i s'atura una estona per fer una visita a l'os. L'arribada de la Rosita porta l'alegria imparable del Carnaval brasiler a tots els animals. Però el carnaval pot arribar a ser esgotador.
La Mashuko, la nina-robot de la Masha, de sobte s'atura i no funciona. La Masha pensa que està malalta i primer li vol donar mel per curar-la, la millor medecina. Després pensa que potser s'enyora de seu país i li canta una cançó que parla de coses que passen al Japó, però tampoc no funciona. La solució perquè torni a funcionar és, de fet, molt més senzilla que no sembla.
Una ovella s'ha perdut en la boira i els llops, molt afamats, se la volen menjar. La Masha, disfressada de Robin Hood, ho impedeix. L'ovella és d'Anglaterra, un país amb molta boira, amb una llarga història de castells, cavallers i batalles importants i, és clar, amb el te de les cinc! La Masha se'n va a visitar l'os i li demana que l'ajudi a trobar la manera de portar l'ovella a casa seva.
La Masha va a veure l'os per explicar-li que arriba l'Any Nou i que l'han de celebrar. Però és l'11 de febrer i l'os no se la creu. I de fet sí, que comença l'any nou... l'Any Nou xinès. L'os, que ja dormia, es desperta amb el soroll dels focs artificials i s'espanta pensant que hi ha un incendi. Va corrents a casa la Masha, on tothom celebra l'arribada de l'Any Nou xinès.
Sembla que l'hivern no s'hagi d'acabar mai, però, de sobte, a casa la Masha un cactus floreix. La Masha, convençuda que aquella flor anuncia l'arribada de la primavera, porta el cactus a casa de l'os per ensenyar-l'hi. A casa de l'os encara fa molt de fred, però d'una funda de guitarra treu un ponxo, barrets mexicans, una guitarra i una ampolleta de salsa picant que porta escalfor a tot el que toca.
La casa de l'os s'ha convertit en un 'saloon', i l'os, en un xèrif del salvatge Oest. Els llops i l'os de l'Himàlaia, buscat per la justícia, tanquen l'os a la presó i obliguen la porqueta a fer-los de criada. Quan la Masha ho veu decideix parar-los els peus. Es vesteix de vaquera, i travessa tots els Estats Units per anar a ajudar el seu amic, que està en un destret.
L'os se'n va a pescar. En comptes d'un peix pesca una llàntia màgica amb un geni dins. El geni, content perquè l'os l'ha alliberat, promet complir tots els seus desitjos. Quan la Masha s'hi fica pel mig, el geni l'envia damunt d'un nenúfar del mig de l'estany. El geni canta a l'os les meravelles dels contes de fades orientals. Un peix màgic veu la Masha plorant a l'estany i decideix ajudar-la.
Mentre l'os pesca al llac glaçat, arriben els llops amb l'ambulància, que se'ls queda aturada i no la poden engegar. L'os, tip del soroll que fan, decideix anar-se'n amb el cistell ple de peixos que ha pescat. Quan el veuen, els llops, sempre afamats, decideixen posar-se a pescar. Però pesquen un gerro grec. Quan la Masha el veu, els diu que és una obra d'art i que l'han de portar a un museu.
El tigre arriba per sorpresa a casa de l'os, el seu gran amic. S'ha convertit en iogui braman i en un gran artista de la flauta, amb la qual fa coses extraordinàries, com ara fer volar la Masha o fer aparèixer un munt de fruita de menes diverses. Sense voler, la Masha trepitja la flauta i la trenca. Quan vol tocar-la, els resultats són d'allò més estranys. L'os i el tigre intenten reparar la flauta.