En Lars dels Dracas, de Noruega, sent la profecia que prediu el futur dels vampirs: si els diferents clans no uneixen forces, s'extingiran. El seu pare fa una crida als Ancians dels altres clans per reunir-se al vaixell Elisabetha. Mentrestant, a Alemanya, l'Alisa dels Vamalia té un incident al mercat, on li veuen els ullals i els Màscares Vermelles la segueixen fins a casa seva, després d'haver conegut en Nicu, un noi humà. Els Vamalia han de fugir i arribar al vaixell. Aleshores Dràcula es desperta i l'Alisa descobreix que té l'Espurna.
L'Alisa aconsegueix fugir dels Màscares Vermelles amb l'ajuda d'en Hindrik, el seu vampir Ombra. Quan en Hindrik veu que té l'Espurna, li demana que no ho expliqui a ningú. Amb la seva àvia i el seu germà, l'Alisa s'embarca a l'Elisabetha. Aquella nit, els Hereus s'assabenten de què faran al vaixell tots junts: s'ensenyaran els uns als altres els poders especials dels seus clans, sota la supervisió dels comtes de Nosferas, a l'acadèmia de vampirs.
Els Ancians s'acomiaden dels seus Hereus, que es queden a Itàlia amb el comte Claudio i la comtessa Viola dels Nosferas. En Malcolm dels Vyrad i en Lars s'escapoleixen de classe, i es perden la lliçó de dessantificació, que els hauria anat molt bé perquè acaben dins una església del poble. A l'Alisa li costa de fer amics, mentre continua tenint unes visions que no entén. Dràcula veu per primer cop l'Alisa, amb qui està connectada per mitjà de l'Espurna.
Dràcula converteix un taverner en la seva Ombra perquè li faci de servent. A l'Alisa li costa encaixar a l'acadèmia i els altres Hereus es burlen del seu poder, l'amor. Ella recorda que la seva mare se l'estimava molt però que haver de anar-se'n per un motiu molt important. Una vampira Upiry, la Tonka, transformada en rata, és al vaixell per robar els robins i portar-los al seu amo, Dràcula. De cop i volta, arriben una noia i un llop.
En Nicu i la seva mare, la Calvina, líder dels Màscares Vermelles, arriben a Itàlia. L'Alisa va a la biblioteca del poble i agafa un llibre sobre Dràcula i el Nus que ha vist amb l'Espurna. I hi troba en Nicu, que la convida a sopar. Al restaurant, la Tonka, després de mossegar una cambrera per agafar-li la roba, pren el llibre a l'Alisa. L'Alisa i en Nicu, que resulta que no portaven diners, proven de fugir de l'enrenou que es crea.
Quan s'assabenta que al poble un vampir ha mossegat una cambrera, el comte Claudio convoca Ombres i Hereus per assegurar-se que tothom sigui a bord i que cap jove hagi begut vermell humà. En Lars ajuda l'Alisa a pujar al vaixell perquè ningú sàpiga que n'havia sortit. L'Alisa acaba explicant a en Hindrik que estava amb en Nicu, un noi humà, i en Hindrik li confessa que estima l'Ombra Rafaella tot i que sap que les Ombres tenen prohibit estimar.
L'Alisa confia a en Lars i l'Ivy el que li passa, i l'Ivy, al seu torn, li explica que ella i en Seymour van arribar al vaixell seguint la Tonka, que té el robí dels Lycana. En Hindrik envia la Rafaella a veure si els robins dels Nosferas estan segurs, i la Tonka acaba matant la Rafaella. L'Alisa segueix la Tonka al poble, i troba en Nicu i la seva mare, la caçadora de vampirs Calvina.
L'Alisa, en Lars i l'Ivy aconsegueixen emportar-se un llibre sobre Dràcula que tenia la mare d'en Nicu a casa seva. Així obtenen més informació sobre Dràcula i Elisabetha. Dràcula, d'altra banda, va a buscar robí dels Belov a Rússia, mentre la Tonka, per acontentar-lo, prova d'hipnotitzar en Tammo, el germà de l'Alisa, perquè agafi el robí que la comtessa duu al coll.
L'Alisa està molt engrescada amb els nous poders que va adquirint per la connexió que té amb Dràcula, i els mostra a en Lars i l'Ivy. A en Hindrik tot això no li fa gens de gràcia. I, de fet, la noia s'acaba adonant que pot ser un perill per als que l'envolten i es tanca en una gàbia amb els animals. Mentrestant, com que en Lars passa molta estona amb l'Alisa i l'Ivy, en Malcolm se sent rebutjat.
Un caçador de vampirs fa patir Dràcula de valent i, a causa de la seva connexió amb ell, l'Alisa entra en una mena coma. En Lars s'introdueix a la seva ment per mirar de despertar-la. Quan finalment ho aconsegueix, sembla que la noia ha perdut bona part dels poders que tenia. El comte Claudio se'n va a reunir-se amb els altres Ancians per parlar del despertar de Dràcula, mentre la Tonka intenta aprofitar-se de la feblesa d'en Malcolm.
L'Alisa no sap si confiar en el Dracas pel que llegeix en el quadern de la seva mare que li ha donat en Hindrik. En Lars, però, li vol demostrar que ell és diferent. Els líders dels clans s'assabenten que Dràcula s'ha despertat, i en Malcolm beu vermell humà que li ha dut la Tonka. La Calvina vol que en Nicu l'acompanyi a una reunió dels Màscares Vermelles, però ell només acaba dient que sí quan l'Alisa el convenç d'anar-hi tots dos.
Al vaixell Elisabetha, la Tonka vol robar el robí dels Nosferas, que la comtessa Viola porta al coll. Quan l'Alisa troba els seus amics en perill, s'ofereix a la Tonka dient-li que té l'Espurna. La comtessa, que vol protegir l'Espurna, prova de salvar l'Alisa i els Hereus. L'Alisa diu a en Lars que confia en ell i allibera en Malcolm, que estava empresonat per haver begut vermell humà. Saben que els Màscares Vermelles venen cap al vaixell: cal estar tots units.
L'Alisa s'ha d'acostar a en Nicu per saber quins plans tenen els Màscares Vermelles, i ell acabarà sabent que la seva mare tenia raó sobre l'existència de vampirs. Mentrestant, els Hereus s'escarrassen a aprendre tantes coses com poden, per preparar-se per al combat. Quan els Ancians arriben, no veuen de bon ull el pla dels Hereus, i el comte Claudio haurà d'intervenir a favor seu. La cursa per trobar el Nus acaba de començar.