La Morgana, un cop ressuscitada, obté nous poders i decideix atacar Camelot de sorpresa. La Claire té una visió del Regne Ombrívol i descobreix els plans de la bruixa. El rei celebra un torneig i la Claire, en Douxie, l'Archie i l'Steve hauran d'estar ben alerta per quan aparegui la Morgana.
La batalla de Killahead acaba amb la mort del rei Artús, l'empresonament de la Morgana i l'adeu d'en Merlí, que passa el relleu a en Douxie. Ara en Douxie i els seus companys hauran de tornar al seu temps. Però, per a en Jim, les conseqüències podrien ser molt dures.
Després de tornar al segle XXII, on els mags es retroben amb certes cares conegudes, en Jim fa un sacrifici inesperat per salvar els altres, i la Claire es resisteix a la idea de perdre'l. Mentrestant, la intervenció d'un misteriós cavaller verd té unes conseqüències terribles per a en Merlí.