Un cop arriben els participants dins la torre, descobreixen els motius de les proves d'ascens.
Comença una competició de duels individuals per reduir el nombre de genins que han superat l'examen.
El txakra debilitat del Sasuke no li impedeix combatre contra el Yoroi Akado.
Mentre el segon duel enfronta el Shino i el Zaku, en Kakashi ha de plantar cara a l'Orochimaru.
La rivalitat entre la Sakura i l'Ino esclata quan han de combatre en la competició de duels.
En el moment decisiu, l'Ino fa servir una tècnica secreta a la qual la Sakura ha de sobreposar-se.
Davant la tècnica de la Kin, el Shikamaru ha de mostrar les seves pròpies armes.
Arriba el moment de lluitar pel Naruto, que ha de fer front la trampa perfecte del Kiba.
El Naruto es veu obligat a fer servir una tècnica secreta per guanyar la lluita contra en Kiba.
Les acusacions del Neji fan que la Hinata pensi a renunciar, però el Naruto acut al rescat.
Davant la mirada d'en Naruto, la Hinata treu forces per confrontar el Neji.
Arriba el novè combat, que enfronta el Rock Lee i el Gaara.
En el moment clau, en Rock Lee decideix que és el moment de fer servir la seva tècnica secreta.
La batalla entre el Rock Lee i el Gaara arriba al seu final, amb un resultat sorprenent.
Després de l'últim combat, els guanyadors han de preparar-se, però l'Orochimaru té uns altres plans.
En Naruto li demana al Kakashi que l'entreni, però ell ja li ha buscat un nou instructor.
Després que el Jiraiya deixi fora de combat l'Ebisu, el Naruto intenta que li faci de mestre.
Amb la vista posada a l'examen, el Naruto prova d'aprendre una nova tècnica: el jutsu del fetiller.
