El Naruto, un jove que acaba de suspendre l'examen de graduació de l'escola de ninges, amaga un secret terrible.
El Konohamaru admira el Naruto perquè no el tracta com els altres.
El Naruto es converteix en ninja genin, juntament amb el Sasuke i la Sakura.
Per convertir-se en genins oficialment, han de superar una prova especial que descarti a un d'ells.
L'instructor està decebut per la immaduresa dels aprenents.
El mestre hokage assigna una missió superior als petits ninges, on es juguen el seu futur.
Mentre avança la seva missió amb el constructor de ponts, apareix un enemic molt poderós.
La situació del Kakashi obliga a ajuntar forces entre els companys per protegir el Tazuna.
El mestre és alliberat i decideix reprendre la seva lluita contra el Zabuza.
El Kakashi porta els seus alumnes al bosc per ensenyar-los com controlar el txakra.
El Tazuna explica la història de l'heroi del País de les Onades
Mentre el Naruto descansa de l'entrenament, els companys s'enfronten a un antic enemic.
Quan tot sembla afavorir el Sasuke, la nova tècnica del Haku capgira la lluita.