La Rose i el Lucas decideixen anar a la base aèria a investigar qui tripulava l'avió militar que han vist sobrevolar la ciutat poca estona abans. Mentrestant, a la casa de la urbanització, el Jack, l'Eliza i el Tom pateixen l'atac d'un terrorífic ésser que, aparentment, l'onada d'energia ha deixat al seu pas.
La Rose, el Lucas i el Doni es desperten atrapats dins d'uns passadissos subterranis on les bèsties s'oculten de la llum del dia. Mentrestant, el Jack, l'Eliza i el Tom es preparen per protegir la casa. Sota terra, la Rose comença a sospitar que el seu pare pot haver tingut alguna cosa a veure amb l'apocalipsi.
El Tom insisteix que ha sentit la veu de la seva mare per ràdio, però ningú se'l creu. Les visions que el Doni té sobre el sinistre home que camina es fan cada cop més intenses. La Rose ha d'anar a rescatar el Jack i l'Eliza després que els seguidors del Doni els hagin capturat.
La mare de la Rose torna a la ciutat acompanyada d'un petit grup d'adults. La vida sembla que va tornant a la normalitat, però el Jack comença a sospitar que les coses no són tan plàcides com sembla i així ho fa saber a la Rose. Però la noia està completament controlada per la seva mare.
La Rose es desperta en el món normal, el món anterior a l'apocalipsi, però és l'única que té records borrosos del que va passar. Per molt que s'esforça a explicar el que recorda, tothom l'acaba prenent per boja. Menys el Doni, que invoca l'home que camina i obliga el grup de la Rose a fugir de la ciutat.
La Rose, l'Eliza i el Tom continuen caminant després d'haver perdut el Jack i el Tom. Després d'escapar miraculosament del pas de l'onada, arriben a un campament on abunden les provisions. El líder del grup, el Caine, els ofereix quedar-s'hi. Però comencen a sospitar que no és tot tan idíl·lic com sembla.
El Tom i la Jen preparen unes balises amb què volen obtenir informació sobre l'onada. Mentrestant, el Caine i la Rose continuen la recerca de l'Eliza, amb la por de ser atacats pel temible depredador que ronda pel bosc. L'Eliza, però, aconsegueix escapar-se de la bèstia i dona una informació esgarrifosa a la Rose.
La Rose se separa del grup després de topar amb una partida de buscadors. El Tom, l'Eliza i la Jen s'han d'ocupar dels nens que han recollit pel camí i busquen refugi en un misteriós edifici. Mentrestant, a la ciutat, una noia troba un adult mig inconscient al carrer: és el pare de la Rose.
L'Eliza continua caminant sense rumb per l'edifici abandonat i té unes al·lucinacions molt estranyes i reals. Mentrestant, la Rose ajuda un buscador ferit i descobreix que tenen més coses en comú del que creia. A la ciutat, el Michael i la Willa intenten fugir del Doni i els seus sequaços, però no ho aconsegueixen.
L'Eliza, dominada per l'home que camina, porta el Tom fins a la ciutat, on són detinguts per un grup de buscadors. Mentrestant, la Jen busca refugi amb els nens dins d'un edifici on no estan sols. La Rose, d'altra banda, localitza el seu pare i descobreix el terrible pla del Doni.
El Michael, davant les amenaces del Doni de matar els seus fills, accedeix a posar en marxa la seqüència de detonació de la bomba termonuclear. Però li falten els codis de seguretat, i el Doni obliga la Rose a anar-los a buscar. Mentrestant, la Jen es troba acorralada per nens afectats per la ràbia roja.
Ha passat un any d'ençà que la Rose, l'Eliza i el Tom van arribar a la nova casa. Quan sembla que la Rose ha aconseguit crear una certa normalitat per als seus germans, el Tom acull en secret el Caine, infectat de ràbia roja, i el buscador Ben apareix amb notícies preocupants del món exterior.
La Rose ha de sortir a buscar el Tom i el Caine, que han anat a buscar medicaments per combatre la ràbia. Però es trobaran una misteriosa boira càustica que els perseguirà sense treva. Mentrestant, a la casa, l'Eliza descobreix amb estupefacció que el Ben no és qui sembla ser.
De tornada a casa, el Tom i la Rose es troben amb l'autèntic Ben i la seva companya de la resistència, la Hunter. Tot el grup s'ha de refugiar a la casa per evitar l'atac de tres figures fantasmals. Mentrestant, el Doni porta l'Eliza a la ciutat perquè s'enfronti al seu autèntic destí.
La Rose, el Tom, el Ben i la Hunter segueixen el rastre de l'Eliza fins a la ciutat i tracen un arriscat pla per rescatar-la de la fortalesa dels buscadors. I mentre els membres de la resistència lluiten contra l'exèrcit dels buscadors, la Rose coneix el poder letal de la Reina Fosca.
La Reina Fosca li explica a la Rose la veritat sobre el pla que vol dur a terme el seu pare. La noia accepta a contracor ajudar-la a localitzar-lo i impedir-li que destrueixi Prometeu. Però tot i els intents de persuadir-lo perquè no ho faci, els actes del Michael provoquen una explosió devastadora.
Després de l'explosió, la Rose es desperta en un món gris on sembla que el temps no existeixi. Una imatge hologràfica del Tom la incita a saltar d'un edifici assegurant que el que farà en realitat és viatjar en l'espai-temps. I quan la Rose salta, arriba a un món ple de cares conegudes.