En Jim encara la seva primera missió, que consistirà a atrapar un gnom entremaliat que es dedica a pispar tot el que troba. Per poder-lo perseguir per un forat molt estret, s'haurà d'encongir, una solució que li comportarà certs problemes, i no pas petits, precisament.
Un goblin mor atropellat i això provoca una invasió dels seus companys, que arriben a la ciutat per venjar-lo. En Jim i en Toby miren de trobar on s'amaguen els goblins i descobreixen uns éssers capaços de transformar-se en humans que reconstrueixen el pont de Killahead.
En Jim descobreix que el combat de revenja contra en Draal serà a mort, i s'ha de reconsiderar moltes coses. Mentrestant, vol avisar els trols que els canviants han arribat a Arcadia, però en Blinky l'hi desaconsella, tot i que la senyora Nomura decideix passar a l'atac.
En Jim torna al museu per ensenyar el pont de Killahead a en Blinky, però descobreix que ja no hi és. Ara haurà de fer servir una ferradura per descobrir si a Arcadia hi ha cap altre canviant. Mentrestant, hi ha un acostament entre en Jim i la Claire, que ha llegit la carta de comiat i el convida a casa seva. Però en Jim se n'ha d'anar abans d'hora perquè en Toby descobreix una canviant inesperada.
La Claire demana a en Jim que cuidi el seu germanet, l'Enrique, que resulta que és un canviant. En Jim per fi ha trobat la prova que volia presentar a en Vendel, però no pot dir a la Claire que el seu germà és un monstre. Mentrestant, l'Aaarrrgghh!!! se'n va a viure amb en Toby i comencen una amistat molt curiosa.