L'arribada d'en Soo-won a la capital del regne de Koka canvia la vida de la Yona per sempre.
Quan tot sembla perdut, arriba un inesperat aliat per tractar de salvar la Yona i el Hak.
La Yona i en Hak continuen el seu camí pel bosc fugint dels homes d'en Soo-won.
L'arribada d'en Hak i la Yona a Fuuga sembla tranquil·la, però quan torna en Mundok tot es complica.
El Hak vol marxar, però la Yona no està disposada a perdre al seu vell amic i guardaespatlles.
Arriba el moment de la coronació reial, però no surt tot com en Soo-Won espera.
La Yona i el Hak han trobat el sacerdot, que els revela una profecia sorprenent.
Mentre en Hak i la Yona es preparen, en Yoon ha de prendre la decisió més important de la seva vida.
La Yona, en Hak i en Yoon reprenen el seu viatge cap a les muntanyes de la boira.
La Yona i el seu grup arriben a la tribu del Drac Blanc, on han de convèncer el llegendari guerrer.
Després d'unir-se el Drac Blanc, l'equip decideix el següent objectiu: el Drac Blau.
Quan arriben al poble, el grup s'adona que aquest cop no serà tan fàcil trobar el Drac Blau.
La Yona decideix tornar a entrar al laberint per trobar-se amb el Drac Blau un altre cop.
Després del terratrèmol, el Hak ha de demanar ajuda per poder rescatar la Yona, en Yoon i el Kija.
Mentre la Yona i el seu grup descansen a un poble en ruïnes, en Soo-won visita la tribu de la Terra.