En Jim torna al museu per ensenyar el pont de Killahead a en Blinky, però descobreix que ja no hi és. Ara haurà de fer servir una ferradura per descobrir si a Arcadia hi ha cap altre canviant. Mentrestant, hi ha un acostament entre en Jim i la Claire, que ha llegit la carta de comiat i el convida a casa seva. Però en Jim se n'ha d'anar abans d'hora perquè en Toby descobreix una canviant inesperada.