Per impedir que l'os Geri es tiri sobre en Derke per prendre-li un pot de mel, la Marian improvisa un conjur que fa que el Geri i en Petit John quedin amb els cossos intercanviats. Però, com que de seguida arriba la Solveig, en Petit John, atrapat al cos de l'os, haurà de dissimular que continua sent el Geri fins que trobin la manera de revertir l'encanteri.