La Morgana, un cop ressuscitada, obté nous poders i decideix atacar Camelot de sorpresa. La Claire té una visió del Regne Ombrívol i descobreix els plans de la bruixa. El rei celebra un torneig i la Claire, en Douxie, l'Archie i l'Steve hauran d'estar ben alerta per quan aparegui la Morgana.