L'Inuyasha i la resta es posen en marxa per salvar la Kikyo, però durant el viatge són atacats per dimonis. Només la Kagome s'hi mostra immune gràcies al poder de l'Esfera dels quatre esperits, la qual li proporciona una protecció especial davant de les amenaces sobrenaturals. Quan arriben, el Naraku el llança un encanteri que els farà enfrontar a les seves pitjors pors.