Ara que el Drac Blau s'ha afegit a la comitiva, la Yona i companyia reprenen el viatge per trobar el Drac Verd. De camí, troben un poble en ruïnes on un home malalt critica l'antic rei. Mentrestant, en Soo-won, que té els seus propis plans, visita la capital de la tribu de la Terra per parlar amb el seu general.