El Naruto i el Sasuke no acaben de trobar la manera de deslliurar-se dels miralls de gel del Haku. D'altra banda, el Kakashi decideix fer servir el Sharingan per posar fi al seu enfrontament amb el Zabuza, que utilitza la boira per contrarestar l'atac de l'instructor de la Vila Oculta de la Fulla. És evident que tots tres s'enfronten a enemics molt complicats.