El Sasuke activa el seu sharingan i arrisca la vida per protegir el Naruto dels atacs del Haku. El Naruto, però, es pensa que el seu amic és mort i allibera tot el txakra que té. El Kakashi té por que alliberi el Kyubi, el dimoni que s'amaga dins seu. Mentrestant, la Sakura protegeix el Tazuna.