Després de l'aventura al País de les Onades, l'equip de genins de la Vila Oculta de la Fulla torna a ocupar-se de missions avorrides. El Konohamaru i els seus amics, l'Udon i la Moegi, volen jugar amb el Naruto i el segueixen a tot arreu. El mestre Hokage convoca els tres genins per comunicar-los que participaran en l'examen d'ascens a Chuunin.