El Naruto es transforma en el Kiba i ara el seu rival no sap a qui atacar. El ninja de la Fulla recorda la seva infantesa i les ganes que tenia de ser hokage, i quan el Kiba el torna a acorralar, no es rendeix i es transforma en l'Akamaru. El combat està molt igualat i el Naruto ha de recórrer al jutsu de les quatre grapes i a una tècnica que sembla que ha après observant el seu company Sasuke.