Avorrit de les missions fàcils, el Naruto li demana al Hiruzen Sarutobi que els assigni una missió de nivell superior. El mestre hokage cedeix i ara hauran d'acompanyar un constructor de ponts que es diu Tazuna a casa seva, al País de les Onades. Durant la missió, s'enfrontaran a chuunins de la Vila Oculta de la Boira, entre d'altres.