El Kakashi cau en el parany del Zabuza, i el Naruto i els seus amics han de protegir el Tazuna dels atacs del ninja de la Vila Oculta de la Boira. Malgrat que el seu instructor els demana que fugin, el Naruto recorda el jurament que va fer i decideix unir forces amb el Sasuke per alliberar el seu mestre.