Després que el misteriós pervertit deixi l'Ebisu fora de combat, el Naruto descobreix que es tracta del Jiraiya, també anomenat Sennin Gripau. Impressionat per les seves habilitats, el jove ninja fa servir el jutsu eròtic amb la intenció de convèncer-lo que l'entreni per poder aprovar l'examen d'ascens a chuunin.